Треклист:
"Tell Me Why" – 2:54
"After the Gold Rush" – 3:45
"Only Love Can Break Your Heart" – 3:05
"Southern Man" – 5:31
"Till the Morning Comes" – 1:17
"Oh Lonesome Me" (Don Gibson) – 3:47
"Don't Let It Bring You Down" – 2:56
"Birds" – 2:34
"When You Dance I Can Really Love" – 4:05
"I Believe in You" – 3:24
"Cripple Creek Ferry" – 1:34

Доп.информация:
Нил Янг (Neil Young; род. 12 ноября 1945, Торонто) — канадский рок-музыкант, гитарист с весьма своеобразной техникой, композитор, поэт и исполнитель собственных песен, автор сценариев и режиссёр-постановщик нескольких фильмов. Наряду с Бобом Диланом, является одним из самых плодовитых и влиятельных авторов песен в истории рок-музыки. Кажется, нет такого направления рок-музыки, к которому не приложился бы Янг, однако основными жанрами его творчества являются мелодичный акустический фолк-рок или кантри-рок (Heart of Gold, 1972) и чрезвычайно громкий электрогитарный хард-рок, который считается предшественником гранжа (Cinnamon Girl, 1969).